今天是歡迎您來到湖北銀行!

并購貸款

一、產品定義

并購貸款,是指為滿足并購方或其專門子公司在并購交易中用于支付并購交易價款的需要,以并購后企業產生的現金流、并購方綜合收益或其他合法收入為還款來源而發放的貸款。

 

二、適用客戶

(一)在我行開立基本存款賬戶或一般存款賬戶;

(二)依法合規經營,信用狀況良好,沒有信貸違約、逃廢銀行債務等不良記錄;

(三)主業突出,經營穩健,財務狀況良好,流動性及盈利能力較強,在行業或一定區域內具有明顯的競爭優勢和良好的發展潛力;

(四)信用等級在AA級(含)以上,且注冊資本不低于10000萬元或所有者權益不低于50000萬元;

(五)符合國家產業政策和我行行業信貸政策;

(六)與目標企業之間具有較高的產業相關度或戰略相關性,并購方通過并購能夠獲得目標企業研發能力、關鍵技術與工藝、商標、特許權、供應或分銷網絡等戰略性資源以提高其核心競爭能力;

(七)并購交易依法合規,涉及國家產業政策、行業準入、反壟斷、國有資產轉讓等事項的,應按適用法律法規和政策要求,取得或即將取得有關方面的批準。

 

三、產品功能

并購貸款用于滿足并購方企業以實現合并或實際控制目標企業為目的的融資需求。

 

四、產品優勢

(一)為并購方企業提供有力的資金支持。

(二)為并購方企業提供專業的財務顧問服務,根據并購交易的特點和并購方的財務狀況及業務要求,提供交易結構、融資方案設計服務,并協助并購各方辦理相關的審批和交割手續。如并購方尚未選定目標企業,也可根據并購方的業務特點和并購需求,提供全流程的并購財務顧問服務。

 

五、額度、期限和利率

(一)并購貸款金額應綜合考慮并購方融資需求、負債水平、經營能力、償債能力、盈利能力、并購交易風險狀況、并購后的整合情況預測,以及其他銀行對該并購交易的融資情況等因素合理確定,我行與他行針對該項并購的貸款之和不得超過并購交易所需資金的50%且不得超過并購方所有者權益的50%。

(二)并購貸款期限一般不超過5年。

 

六、申請資料

辦理并購貸款業務,需按照本辦法規定條件和《并購貸款盡職調查細則》要求對并購雙方和并購交易進行調查分析,包括但不限于以下內容:

(一)并購雙方基本情況、經營情況及財務狀況;

(二)并購雙方是否具備并購交易主體資格,是否具備從事營業執照所確立的行業或經營項目的資質;

(三)并購協議的基本內容、并購協議在雙方內部審批情況和在有關政府機構及監管部門的審批情況及進度;

(四)并購方與被并購方是否存在關聯關系,雙方是否由同一實際控制人控制;

(五)并購目的是否真實、是否依法合規,并購是否存在投機性及相應風險控制對策;

(六)并購交易涉及的交易資金總額、資金籌集計劃、方式;

(七)并購后新的管理團隊實現新戰略目標的可能性;

(八)并購交易的后續計劃、整合計劃及其前景和風險,并購后財務數據和主要財務指標預測;

(九)并購交易涉及的股權是否存在質押、查封或凍結等權利限制情形,是否存在限制交易或轉讓的情形;

(十)涉及國有股權轉讓、上市公司并購、管理層收購或跨境并購的,還應調查分析相關交易的依法合規性和業務風險。



广西快乐双彩计划 pk10最牛稳赚2码计划 八闽福建麻将辅助器下载 甘肃快三官网 排列三必中公式 广西快3官网 百变王牌走势 今晚开马开奖现场直播 贵阳麻将技巧十句口诀 时时彩宝典苹果官方版 宁夏十一选五手机版下载 pk10全天免费冠军计划 九线拉王下载平台 河北11选5任五遗漏 信誉最好最靠谱的棋牌 有空房能做什么赚钱 江苏麻将作弊器有用吗